从治理规则到资金库 为什么说DAO才是DeFi的未来?

去中心化自治组织 (DAO) 是一种由成员拥有的以去信任和透明方式构建的社区,由社区成员进行完全民主管理。它具有完全扁平的组织结构,旨在帮助全体组织成员实现共同使命。与传统由领导层级治理的中心化组织形成鲜明对比的是,去中心化自治组织的每个成员在所有决策中都拥有完全平等的发言权。

从治理规则到资金库 为什么说DAO才是DeFi的未来?

值得注意的是,在去中心化自治组织中的所有操作都是完全去中心化(没有单个实体负责执行)且透明(所有决策都是公开的,而且有公开记录),这些特性使其成为一种完全民主的、高度可访问的、实现共同使命的工具。世界上任何地方的任何成员都可以轻松参与定义去中心化自治组织 的优先事项并执行组织内的各类项目。

在通常情况下,去中心化自治组织使用公共区块链上的智能合约来自动执行关键组织规则(比如对优先事项和提案进行投票、分配资源和资金等),而上面所有的执行操作都是可验证的。一般来说,去中心化自治组织会有一个资金库(它本身就是一个智能合约)和一个基于投票的机制(也通过智能合约实施)来决定各种组织参数,如应该如何分配资金等。若要更新或更改这些智能合约,只有获得大多数去中心化自治组织成员的赞成票后才可以执行,任何一方都不能单方面改变去中心化自治组织的目标或规则。

如今,去中心化自治组织已成为加密世界里管理和维护去中心化项目的普遍模式,一些最流行的加密协议如 Maker、Uniswap 和 Dash等都开始使用去中心化自治组织治理模式。我们知道MakerDAO管理着Dai稳定币,市值已达到55亿 美元;而Uniswap则是一个锁仓量达到53.6亿美元的去中心化加密货币交易所。这种让社区实现真正民主合作的方式能够帮助所有人维持一个公平、开放且有用的金融生态系统,可以说——去中心化自治组织模型就是去中心化金融(DeFi)的未来。

以 DAO 为导向的全新资金库出现了

去中心化金融行业在过去几年的发展速度很快,这也证明了去中心化治理和管理的力量。像 Uniswap 和 Maker这样处理价值数十亿美元资产的协议,基本上完全由社区成员民主治理,社区成员致力于推进一个共同的使命,即让我们的金融体系变得更好。随着去中心化金融领域的项目越来越多,需要有一个去中心化机制,以更广泛地支持早期工作并促进不同加密生态系统之间的合作,这样才能推动加密被大规模采用。

如今,一个基于去中心化自治组织管理模式的全新资金库BitDAO出现了。BitDAO 在帮助实现这一目标方面具有独特的优势,因为 BitDAO 已经从知名投资者那里获得了大量资金。不仅如此,BitDAO 还与快速发展的加密衍生品交易所 Bybit 构建了旗舰合作伙伴关系,其资金库也将会进一步扩大。

BitDAO资金库中的资金由去中心化自治组织成员民主管理,然后分配给整个去中心化金融生态系统中的各种项目,而不是专门分配给某个区块链项目或区块链平台。它致力于推动在各种区块链和项目中大规模采用加密货币。与特定协议的去中心化自治组织不同,在加密和 DeFi 领域,BitDAO 会更加努力地组织和激励社区,比如支持早期项目并促进协议之间的合作。

为支持DeFi增长,BitDAO 将向生态系统分配大量资金和人才资源,并主要围绕研发、流动性、资金这几个方面。在研发方面,BitDAO 合作伙伴将建立研发中心,开发 BitDAO 核心协议(治理和资金库管理),构建 BitDAO 去中心化金融产品,为去中心化金融合作伙伴提供支持,并为新兴去中心化金融项目提供孵化服务。在未来几年内,BitDAO 附属研发中心可能会雇佣数百人。在流动性方面, BitDAO 将通过其资金库控制一个流动性最大的去中心化金融资产池,可用于为合作伙伴协议提供流动性,还可以帮助新平台(例如 DEX、借贷协议和合成资产)自筹资金。在资金方面, BitDAO将通过赠款(与 Gitcoin 类似),为新的区块链技术提供资金支持,并通过通证交换(token swaps)支持去中心化金融项目。

值得一提的是,BitDAO 是完全去中心化的治理,其关键原语是BIT通证。本质上,BIT 通证所有权让持有者有资格成为 BitDAO 去中心化组织的“成员”,他们不仅能够针对项目或资金分配提出议案,也可以对其他成员的提案进行投票,如新代币的交换或各种研发工作,同时也可以为去中心化自治组织的其他提案投票,如授予奖励等。这种模式可以让加密社区和 DeFi 社区包括用户、开发人员和投资者等有效协同。

BIT 的通证总供应量固定为 100 亿个代币,其中30% 将由资金库持有以促进生态系统互换;5% 将通过私人销售分配;5% 将作为奖励提供给项目启动时的初始合作伙伴;60% 将分配给 Bybit 建立研发中心,以支持 BitDAO 并支持 Bybit 增长,反之又能帮助 BitDAO 资金库增长。此外,这其中15%的通证供应量是可立即使用的,而其余 45% 的通证供应量将被锁定 1 年并在锁定期结束后的 2 年内逐步释放。

目前看来,他们的核心增长方式主要依靠构建各种DeFi产品、与加密项目的合作以及与 Bybit 一起成长。

首先,BitDAO打算自己推出各种 DeFi 产品,包括一个加密期货交易所(旨在成为“去中心化版本的Bybit”)和一个社区门户网站(可与有前景的早期项目提出通证兑换),以及用于治理和资金库管理的程序化实施。

此外,BitDAO为了加速 BitDAO 合作伙伴成为各自垂直领域里的领导者,还计划与现有及新兴去中心化金融项目启动通证互换(token swap),以增强市场上的流动性和资本规模,并为他们提供研发资源、流动性、资金和共同发展机会。目前该组织已经在探索与 SushiSwap 等大型协议的合作伙伴关系。此外,BitDAO 还计划向处于早期发展阶段的去中心化金融协议给予资助(以民主方式决定)以帮助他们站稳脚跟,同时帮助这些协议拓展到更广泛的行业市场,并对一些开创性想法提供市场调研服务和支持。

不仅如此, BitDAO 还获得了Bybit的早期支持。要知道Bybit是目前全球增长最快的加密衍生品交易所之一,其用户量在2020年第四季度至 2021 年第一季度之间已经超过了100万,交易量增长幅度超过 88%。此外,Bybit还拥有庞大的零售用户网络、行业思想领袖、技术娴熟的研发团队。据悉,Bybit计划将其交易量的2.5个基点分配给BitDAO资金库(按照 2021 年第一季度交易量计算,约为 2.58 亿美元)用于支持 DAO 的各项研发工作,并利用自己的资源帮助 BitDAO 完善其目标并助力 BitDAO 实现使命。

除了Bybit之外,BitDAO 还获得了加密/金融科技领域一些知名投资者和团队的支持,包括 Pantera Capital、Founders Fund、Bybit 和 Peter Thiel。迄今为止,为了推进完成使命,BitDAO的融资总金额已经超过了 2.3 亿美元。

也许有人会问为什么风险投资基金会对像 BitDAO 这样的去中心化自治项目感兴趣?通常我们会对传统风投基金通常存在一些刻板印象,认为他们更倾向于投资一些具有中心化控制特色的项目。但实际上,作为投资方则更看重初创公司如何最大化增长潜力和长期价值。在许多情况下,去中心化自治组织是实现这些目标的绝佳工具,因为去中心化自治组织可以协调决策者之间的激励措施;优先考虑开放网络而不是封闭网络;推动实现更彻底的透明度。所有这些优势,都是在市场新环境中创造价值的重要因素,也是 BitDAO 得到风险投资基金青睐的主要原因。

所以说,尽管去中心化自治组织是一种强大的新型工具,但传统风投仍然在这一领域里发挥着重要作用。资本可以被看作是一种商品,但人才、思想领袖和战略合作伙伴却无法被看做是一种商品。去中心化自治组织将为项目创始人提供更大权力和更大选择权,继而能鼓励他们在去中心化金融领域推出更多数量和更高质量的项目。去中心化自治组织对项目创始人而言愈发重要,通过这种增值方式,风险投资公司也将“被迫”适应这种转变。

许多早期构建的去中心化自治组织目标与 BitDAO 类似,即:创建一个去中心化的风险投资基金,但这些去中心化自治组织却存在不少问题,比如为自己牟利、缺乏治理计划、准备工作不足。而BitDAO却是一个完全去中心化的工具,他可以为加密社区提供了高质量的产品和服务,比如:支持与一些最热门的 DeFi协议进行通证交换、为早期加密项目提供赠款资金、定义和执行优先事项的关键通用机制。

总结

BitDAO这个项目声称将凭借数十亿的资产和常规性贡献,继续建立合作伙伴关系、积累最好的去中心化金融资产、构建最有用的去中心化金融产品。而他们的合作伙伴和产品将向 BitDAO 资金库贡献资产,创造一个不断复合积累价值的趋势。

最终,DAO希望成为业内最有前途的工具之一,通过全组织协作、去中心化的努力来加速加密和去中心化金融普及应用。利用通证交换和赠款奖励等举措,资金库的优势就会愈发明显,因此有能力为早期项目提供支持并促进各种产品和协议之间实现有效协同协作,推动去中心化金融走向由贤能治理且更加开放、协作的未来。

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