矿工和套利机器人,如何在以太坊网络里进行打劫?

以太坊发展到今天,币价一路攀升,生态越来越繁荣,朝着世界计算机的宏伟目标奔跑的脚步也越来越快。

以太坊发展的好,不仅仅对炒币者来讲可以大赚一笔,对于矿工来讲更是一本万利,毕竟挖矿不用太担心币价,无非就是把回本时间拉长。

幸运的是,从去年下半年开始,市场很给力,也算是矿工最甜蜜的时刻,那时候一台矿机也就1万多点,每天的产币都在0.02的样子。

以现在的币价来算,一个来月就可以回本,到了今年很多准备新入场的矿工就会很焦虑,一是矿机涨了三倍,产币量下降了一倍,但币价涨了十倍,从我的角度来讲依旧看好以太坊挖矿,觉得现在也是很好的入场机会。

矿工和套利机器人,如何在以太坊网络里进行打劫?

因为以太坊真正的价值发现是在这一年,特别是去年的Defi,然后加上今年的layer2,奠定了以太坊在区块链应用生态层面的王者地位,所以币价还有非常大的上升空间。

这也是尽管全网算力在增加,产币降低,矿机价格溢价很大,依旧会有矿工源源不断进来,他们看好的是以太坊未来的价值。

虽然大家都是矿工,我们只是买了矿机托管到矿场,但是那些大矿场在以太坊的黑暗森林里除了平时提供算力服务,还可以扮演打家劫舍的角色。

今天和大家聊聊这方面,其实理解了之后非常有趣,以太坊的世界就像是一个江湖,有人行侠仗义,有人打家劫舍,这里只要是智能合约允许的,便没有人可以约束你。

以太坊的经济模型,其实理解起来就像是一场拍卖,拍卖的产品便是可以处理交易的区块空间,矿工是区块空间的生产者,矿池是拍卖行,而用户就是竞拍者,在通常情况下矿工按照交易给予的矿工费高低来进行排序打包,这些交易的排序先后对于单个转账交易并无影响。

但是情况在Defi发展起来就改变了,因为交易的先后顺序会产生巨大的利润,所以市面上开始充斥着大量的套利机器人,套利机器人如何在以太坊的世界里进行劫掠。

矿工和套利机器人,如何在以太坊网络里进行打劫?

在说这个之前,我要先讲讲DEX的交易规则,以UNISWAP为例,我们知道它的价格模型是x·y=k(常量)

我们做一个假设:

x=100,y=100,那么k=10000。

x和y是一个交易对,在这个公式的前提下,

假如用户甲用10个x买入y,

这个时候x=110,y=90.9(用常量k10000除以110),那么用户甲可以获得的y是100-90.9=9.1个。

这时候用户乙也用10个x去买入y,那么x=120,而y=83.33,用户乙这个时候10个x只能买到90.9-83.33=7.568个y。

在乙买进的时候,甲立刻又把获得的y全部卖掉换成x,那么我们再看情况会变成怎样?

甲有9.1个y全部卖掉,这时候y=83.33 9.1=92.43个,x=108.19,甲可以获得120-108.19=11.81个x。

回到最初,甲付出的是10个x,经过这一下操作,甲得到了11.81个x,净赚了1.81个x。

这就是套利机器人的工作原理,抢先交易,这几乎是毫无风险的。

套利机器人会在以太坊的网络里不断的监控,当发现有大笔交易正在排队的时候,立刻就提高gas费来抢在大笔交易之前进行交易,然后在大笔交易完成之后卖出进行套利,机器人会计算。只要给的gas费最后能从套利中赚回来,便会执行这个操作。

矿工和套利机器人,如何在以太坊网络里进行打劫?

这就像是一次抢劫大户,用两笔交易去挟持大户的那一笔交易,这是在同一个DEX里进行的套利会比较难一点。套利机器人还会游走在不同的交易所之间,从来进行搬砖套利。

这样的结果就是,这些机器人通过程序计算,只要能赚钱,它们就会拼命地提高gas费来抢先交易,从来让整个网络拥堵,让普通的用户得花更多的gas费来进行他们的操作。

因为套利机器人的存在,有些服务商开始有了“暗池”服务,也就是这些交易绕过以太坊的公共内存池,从而避免被套利机器人发现。

那么套利机器人有没有天敌,当然也是有的,套利机器人也分了性能,性能弱的可能会被性能强的KO,毕竟抢先交易也是需要拼速度的,性能弱的套利机器人也可能被更强的机器人抢先了交易,损失gas费还没有完成交易。

但是在这场游戏里,套利机器人看似很爽,但也面对暗池的抵御,以及比他更加凶残的套利机器人的碾压,但有一个角色,就是矿工,绝对是食物链的顶端,因为在遵循 Gas高低排序的规则下,矿工可以对同样Gas的交易任意调配顺序。矿工还可以在不广播交易的情况下,直接将某个交易打包进区块。

有人做了一个比喻,在这个游戏中,普通用户是闭眼玩家,套利机器人是睁眼玩家,而矿工则是上帝视角。

很显然,在这样的情况下,套利机器人和矿工赚的盆满钵满,而真正受到伤害的是用户和生态,因为充斥着大量的套利交易,还加剧了以太坊的拥堵。不过随着layer2的完成,解决拥堵问题,交易变的顺畅,那么可套利的空间将会被大大压缩,所以每个用户都在期待layer2,因为这样可以让以太坊的生态变的更加公平。

作者:V客柏渊,【区块链思维】主理人

一个从一无所有,到真正“得到”的实践财经作家,陪你走过财富自由之路

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